Machen Sie Salesforce zu Ihrer einzigen Quelle der Wahrheit
Integrieren Sie wichtige Dokumente mit Kunden, Leads und Opportunities.
Mit M-Files für Salesforce können Sie Ihre Dokumente in derselben Ansicht wie Ihre Kunden- und anderen Geschäftsdaten verwalten und so alle relevanten Informationen auf einen Blick erfassen.
M-Files für Salesforce verbessert die Benutzerfreundlichkeit, sodass jede Aufgabe nahtlos abläuft
Verbessern Sie die Genauigkeit und reduzieren Sie die Zeitverschwendung für Ihr Vertriebsteam, indem Sie unter
alle täglichen Aufgaben an einem Ort zusammenfassen - einschließlich der Möglichkeit, Dokumente zu erstellen, zu speichern, zu finden und zu verwalten.
Vertragsmanagement
Verwalten Sie Verträge, indem Sie einen Vertrag aus einer Vorlage und mehreren Dokumenten erstellen, über die Kommentierungsrunden bis hin zur Genehmigung und Speicherung.
Verwaltung von Gelegenheiten
Nutzen Sie automatisierte Workflows, um Angebotsdokumente mit vorausgefüllten Daten zu erstellen und Ihre Opportunities schneller durch Salesforce zu leiten.
Verwaltung von Dokumenten
Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Vertrautheit ihrer täglichen Werkzeuge. Verwalten Sie Ihre Dokumente in allen angeschlossenen Archiven direkt über die Salesforce-Benutzeroberfläche.
Dokumentenmanagement
Wie funktioniert M-Files für Salesforce?
Mit M-Files können Vertriebs- und Serviceteams kundenbezogene Dokumente wie Angebote, Verträge,
und Verkaufsunterlagen organisieren und verwalten - und sie dann mit entsprechenden Datensätzen, wie Accounts, Opportunities, Kontakten oder Leads in Salesforce verknüpfen.
Schützen Sie
Schützen Sie vertrauliche Informationen und kontrollieren Sie die Sichtbarkeit von Informationen.
KI nutzen
Nutzen Sie künstliche Intelligenz, um geschäftskritische Daten aus dem Durcheinander herauszufinden.
Arbeitsabläufe hinzufügen
Fügen Sie ausgeklügelte Arbeitsabläufe hinzu, um die Büroarbeit zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern.
Schablonen verwenden
Profitieren Sie von vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle und Branchen.
Sehen Sie M-Files In Aktion
Sehen ist Glauben Vereinbaren Sie eine Demo, um mehr über die vereinfachte Suchfunktion, automatisierte Workflows, intuitive Benutzeroberflächen und eingebettete Integrationen in bestehenden Anwendungen und Dateisystemen zu erfahren.
