Automatisoi varallisuudenhoidon työnkulut
Monimutkaisten taloudellisten tietojen hallinta on haaste varainhoitoyrityksille. M-FilesKnowledge Work Automation -alusta tehostaa asiakirjojen hallintaa, parantaa yhteistyötä ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden. Automatisoimalla manuaaliset tehtävät yrityksesi voi keskittyä asiakassuhteisiin ja hallinnoitavien varojen kasvattamiseen.
Tietotyön automatisointi varainhoidossa
Järjestä, säilytä ja jaa asiakirjoja välittömästi saumatonta yhteistyötä varten.
- Järjestä, säilytä, luo ja jaa asiakirjoja välittömästi asiakirjahallintajärjestelmämme avulla, jolloin neuvonantajat, asiakkaat ja operatiiviset tiimit saavat tarvitsemansa välittömästi käyttöönsä.
- Mahdollistaa kaiken saumattoman hallinnan asiakassalkuista ja tuotetiedoista sääntelyyn liittyviin tietoihin ja asiakaskirjeenvaihtoon.
- Järjestä tiedot helposti automatisoimalla tai raahaa ja pudota -toiminnolla, joka säästää tiedon etsimiseen kuluvaa aikaa ja tallentaa dokumentit metatietoja hyödyntämällä.
- Luo, käsittele ja käytä tärkeitä asiakkaaseen tai toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja milloin ja missä tahansa.
- Tallenna asiakkaan soveltuvuus- ja tarvearvioinnit ja luo asiakasehdotuksia muutamassa minuutissa.
Vakioi ja automatisoi prosesseja säästääksesi aikaa ja yhdistääksesi yrityksesi.
- Paranna prosessien tehokkuutta ja tietojen oikeellisuutta automatisoidulla asiakirjojen työnkululla asiakkaan sisäänoton, salkunhallinnan ja vaatimustenmukaisuusraportoinnin yhteydessä.
- Automatisoi rahoitussuunnitelmien, sijoitusehdotusten ja asiakkaiden käyttöönottoa koskevien asiakirjojen tarkastus- ja hyväksymisprosessit.
- Asiakirjojen luominen, sisäinen/ulkoinen yhteistyö ja hyväksyntätyönkulut on integroitu asiakkaan elinkaareen, mikä nopeuttaa toimitusta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
- Näin tiimisi voi keskittyä arvokkaisiin toimintoihin, kuten asiakassuhteiden kehittämiseen ja yrityksen hallinnoitavien varojen kasvattamiseen.
Suojaa asiakastietoja ja yrityksen mainetta automatisoidun vaatimustenmukaisuuden valvonnan avulla
- Suojaa asiakastietoja ja yrityksen mainetta automatisoidulla vaatimustenmukaisuuden valvonnalla.
- Minimoi tietojen häviämisen riski automatisoidulla asiakirjojen käyttöoikeuksien valvonnalla, joka on räätälöity työntekijän roolien, sitoutumisvaiheen, määriteltyjen liiketoimintasääntöjen ja/tai sääntelystandardien mukaan.
- Jaa asiakirjoja turvallisesti ja tee yhteistyötä ulkopuolisten kohderyhmien, kuten asiakkaiden tai sääntelyelinten, kanssa, jotta saat "yhden totuuden lähteen" ilman sisällön lähettämistä sähköpostitse.
- Automaattiset vaatimustenmukaisuusprosessit varmistavat, että sääntelyvaatimuksia noudatetaan, ja helpottavat asiakasneuvonnan ja -ymmärryksen todistamista.
- Arkaluonteiset tiedot säilytetään luottamuksellisina ja turvallisina.
Pidä yrityksesi yhteydessä kaikkiin asiakaspalvelun vaiheisiin.
- Pidä yrityksesi yhteydessä asiakkaaseen kaikissa asiakkaan elinkaaren vaiheissa.
- Auta yritystäsi käyttämään sisältöä kontekstissa ja liikkeessä integroitumalla tärkeimpiin CRM , kuten Salesforceen tai Microsoft Dynamics 365:een.
- M-Files joustava API ja verkkopalvelut mahdollistavat räätälöidyt integraatiot, jotka vastaavat yrityksesi tarpeita.
- Tarkastele, hyväksy ja allekirjoita asiakirjoja missä tahansa ja reaaliaikaisesti integroitujen sähköisten allekirjoitusalustojen ja Microsoft 365:n kanssa tapahtuvan yhteiskirjoittamisen avulla.
- Etsi, pääse käsiksi ja hallitse kaikkia yhdistettyjä tietoja niiden tallennuspaikasta riippumatta Microsoft 365:n käyttöliittymien kautta.
Tehokas asiakirjahallinta nopeaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten
M-Files on johtava alusta, jolla voit automatisoida sitoutumisen työnkulkuja tehokkuuden optimoimiseksi. M-Files avulla voit virtaviivaistaa ja optimoida varallisuuden- ja sijoitustenhallintaan liittyvien asiakirjojen, suunnitelmien ja tiedostojen hallintaprosessia, parantaa tuottavuutta ja saada kriittiset tiedot nopeasti käyttöön. M-Files innovatiivisen metatieto-ohjatun arkkitehtuurin, sulautetun työnkulkumoottorin ja kehittyneen tekoälyn avulla voit poistaa informaatiokaaoksen, parantaa prosessien tehokkuutta sekä automatisoida tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden. Autamme varainhoito- ja sijoitusyrityksiä tarjoamaan poikkeuksellista asiakaspalvelua ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.
Autamme varainhoitajia ja rahoitusneuvojia luomaan enemmän aikaa syvempien asiakassuhteiden kehittämiseen, jotta he voivat tukea asiakkaidensa tavoitteita ja kasvattaa hallinnoitavaa varallisuutta.
Työskentele älykkäämmin M-Filesin avulla
M-Filesin vaikutus
Jopa 294 prosentin tuotto investoinnille alhaisen aloituskustannuksen ja nopean arvonmuodostuksen avulla.
Käyttötapaukset toimialallasi
Asiakastietojen hallinta
Asiakassuhteiden voittaminen, vakiinnuttaminen ja kehittäminen sekä lupausten pitäminen kokonaisvaltaisen näkemyksen avulla asiakkaista, prosesseista, käytännöistä ja palveluista. Integroi yrityksen masterdata ja ohjaa yhteistoiminnallisia liiketoimintaprosesseja tehokkaasti. Vaihda tietoja asiakkaidesi kanssa turvallisesti ja automatisoi vaatimustenmukaisuutta.
Riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus
Liiketoimintaperiaatteiden, menettelytapojen sekä alan sääntelystandardien ja lainsäädännön tehokas hallinta on elintärkeää yrityksille, jotka toimivat säännellyillä toimialoilla, kuten varallisuudenhoidossa. M-Files sisällyttää käytäntöjen ja säännösten noudattamisen asiakirjojen luomiseen ja työnkulkuihin, mikä varmistaa, että tiimisi voivat keskittyä asiakkaiden palvelemiseen.
Tietämyksen hallinta
Varallisuuden ja sijoitusten hallinta on erittäin monimutkainen ja dynaaminen markkina-alue, jolla luotetaan usein liikaa tietoon, joka on sidottu erittäin kokeneisiin ja asiantunteviin asiantuntijoihin. Ota tämä asiantuntemus käyttöön tiedonhallinta-alustalla, jonka avulla useammat tiimit ja yksilöt voivat helposti käyttää arvokasta tietoa ja parhaita käytäntöjä, jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata nopeasti.
Miten menestyneet palveluyritykset käyttävät M-Files?
Washington University Investment Management Company
Tutustu siihen, miten Washington University Investment Management Company käytti M-Files apuna siirtymisessä toimintamalliin, joka yhdisti erikoistuneet sijoitustiimit hyödyntämällä parasta mahdollista asiakirjahallinta-alustaa tiedonhallinnan ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.
Valeo Financial Advisors
Lue, miten Valeon finanssineuvojat käyttävät M-Filesia asiakkaidensa dokumenttienhallintaan varmistaakseen helpon yhteistyön ja versionhallinnan kaiken sisällön osalta.
Älykkäämpi tapa työskennellä automaation ja tekoälyn avulla
Näe M-Files toiminnassa
Näe, miten tämä toimii käytännössä. Varaa esittely, jossa pääset tutustumaan tarkemmin helppoihin hakutoimintoihin, automaattisiin työnkulkuihin, intuitiivisiin käyttöliittymiin sekä olemassaolevia sovelluksia ja järjestelmiä varten tehtyihin integraatioihin.
Varallisuus- ja sijoitusyritykset luottavat M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors