Gagner le jeu de la CIM

Mais qu'est-ce que la gestion de l'information sur les clients (CIM) ? C'est un concept simple :

- Il s'agit de gérer les informations relatives aux clients et à leurs engagements.
- Il s'agit de gagner de nouveaux clients, de livrer efficacement et de bien gérer les relations.
- Il s'agit de rendre votre personnel productif et satisfait tout en garantissant la confidentialité des clients et la conformité aux réglementations.

Prenons l'exemple du secteur du conseil. Pour les cabinets de conseil, gagner de nouveaux marchés consiste à rester pertinent pour les clients et les prospects en démontrant une compréhension fine de leur activité et en prouvant la valeur différenciée du cabinet de conseil.

Lorsqu'une société de conseil se développe, il peut devenir difficile de garder une trace de tous les derniers documents de référence et de la valeur apportée aux clients dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, des études montrent que le personnel peut perdre jusqu'à 2,5 heures par jour à rechercher des informations. La capacité à trouver la bonne information au bon moment (par exemple, de nouvelles études de cas pour une proposition) change la donne pour les taux de réussite.

Un plan de match CIM gagnant aide les entreprises :

- Relier tous les documents au contexte commercial approprié, afin de faciliter la recherche d'informations relatives à un client donné.
- Faciliter la collaboration interne et faire apparaître facilement les derniers contenus de référence en fonction du secteur d'activité ou du domaine fonctionnel.

Livraison en douceur

Alors que l'état du travail moderne continue d'évoluer après la pandémie, de nombreuses entreprises s'efforcent d'intégrer les nouveaux employés aux fichiers de données des clients de manière efficace et compétente.

La rotation du secteur crée une courbe d'apprentissage abrupte - les nouveaux employés ne peuvent pas monter en puissance rapidement et utiliser les ressources existantes pour achever leur travail rapidement et comprendre la conformité ou d'autres besoins des clients.

Par exemple, dans le secteur de la comptabilité, les taux de croissance et d'utilisation (et la réputation) peuvent souffrir de la frustration des clients qui doivent revoir les mêmes concepts avec leur personnel année après année. Le fait de devoir fouiller dans la documentation historique pour les nouveaux employés fait perdre du temps facturable.

Les cabinets comptables, financiers ou juridiques peuvent remettre le "client" au centre de leurs préoccupations en déployant une plateforme de gestion documentaire qui.. :

- L'intégration des nouveaux clients est accélérée grâce à des flux de travail automatisés et des modèles pour les propositions, les contrats et d'autres documents standard.
- Les informations relatives aux clients sont faciles à trouver et à conserver, ce qui facilite l'intégration des nouveaux employés et l'exécution efficace des missions.
- Mise en place d'un solide système de version et de révision pour s'assurer que les employés travaillent toujours sur les bonnes informations et que les livrables des clients sont approuvés comme il se doit.

Une conformité à toute épreuve

Pour les entreprises de services professionnels, naviguer dans les dernières réglementations et repousser les nouvelles menaces en matière de sécurité des données peut sembler un défi presque insurmontable. Une seule erreur peut entraîner des amendes écrasantes, une perte de réputation, voire la fermeture de l'entreprise.

Une plateforme CIM robuste ne résoudra pas tous les problèmes réglementaires et ne débarrassera pas le monde des cybercriminels. Cependant, la bonne solution CIM peut aider à garantir que le personnel et les clients respectent les meilleures pratiques en matière de partage et de stockage des données sensibles, ainsi qu'à éliminer l'interminable volée d'e-mails qui peut créer une expérience client confuse et non sécurisée.

Les systèmes CIM peuvent :

- Moderniser l'échange sécurisé d'informations sur l'ensemble des canaux de communication entre le client et le cabinet.
- Automatiser les pratiques de partage de documents sécurisés et la gestion des autorisations.
- Rationaliser les audits grâce à des pistes d'audit automatisées et des capacités de recherche avancées qui permettent un accès immédiat aux informations dont les auditeurs ont besoin.

M-Files aide les sociétés de services professionnels à échanger des informations en toute sécurité et à mener à bien des missions plus harmonieuses, tout en maintenant le contrôle sur la confidentialité des clients et en garantissant la conformité à la réglementation et au secteur.

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