Les sociétés de gestion de patrimoine adoptent la transformation numérique. L'automatisation du travail modifie la façon dont les conseillers financiers gèrent leurs activités. L'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation permettront de faire des affaires de manière efficace et de faire progresser la recherche d'une plus grande rapidité.

L'automatisation du travail de connaissance remplace la paperasserie interminable et améliore la productivité. L'automatisation des flux de travail permet aux sociétés de gestion de patrimoine de se concentrer sur les activités de conseil et d'améliorer l'expérience client.

Le secteur de la gestion de patrimoine dépend des relations avec les clients et de l'efficacité opérationnelle. L'automatisation du travail permet d'agréger des données provenant de sources multiples et de mettre à jour d'autres systèmes en temps réel. Elle garantit une vue d'ensemble complète et actualisée des portefeuilles des clients tout en intégrant la conformité réglementaire dans les flux de travail.

La mise en œuvre d'outils intelligents augmente les performances et révèle des opportunités de croissance intéressantes. Ces outils exploitent des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'analyse des données. Le transfert des tâches manuelles fastidieuses vers des flux de travail automatisés permet d'améliorer la productivité et la satisfaction des employés.

L'avenir du travail de la connaissance est également favorable à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il n'est plus question de passer la nuit au bureau ou de travailler 24 heures sur 24. Les analystes financiers travaillent régulièrement plus de 40 heures par semaine. C'est pourquoi les professionnels de la gestion de patrimoine cherchent des solutions pour équilibrer leurs engagements professionnels et leurs responsabilités personnelles.

Faire des heures supplémentaires pour accomplir des tâches répétitives qui peuvent être automatisées nuit au moral des employés. L'automatisation du travail intellectuel aide les sociétés de gestion de patrimoine à répondre aux exigences de flux de travail dans les environnements de travail modernes.

Dans une société financière, les logiciels d'automatisation comblent un large éventail de lacunes en matière de connaissances. Ils peuvent soutenir les études de marché, fournir des profils de clients détaillés, suivre les changements réglementaires, aider à suggérer des stratégies d'investissement personnalisées et contrôler la performance des portefeuilles. Les entreprises augmentent leurs budgets opérationnels pour introduire les technologies de l'information.

Comment l'automatisation du travail améliore la gestion de patrimoine

Un lieu de travail numérique met l'accent sur la sensibilisation aux failles de sécurité grâce à la surveillance en temps réel, aux alertes, au cryptage, aux contrôles d'accès, à l'audit et aux protocoles d'intervention en cas d'incident. Les meilleures pratiques en matière de gestion des documents sont essentielles et garantissent la sécurité des informations des clients. Cela inclut le partage sécurisé des documents et la collaboration. La rationalisation, l'optimisation et l'automatisation des connaissances institutionnelles éliminent le chaos du contenu et soutiennent la prise de décision de haut niveau et la résolution de problèmes complexes.

L'automatisation des processus robotiques (RPA) utilise des robots logiciels pour automatiser les tâches de saisie de données, d'extraction et de génération de rapports, y compris le contrôle et la gestion des documents. Les robots logiciels rationalisent les processus de back-office, réduisent les erreurs, augmentent l'efficacité, améliorent l'expérience du client et fournissent une interface utilisateur facile à naviguer.

Le manque d'accès à des informations cohérentes entraîne une duplication des dossiers ou un partage d'informations inexactes. L'automatisation du travail réduit les erreurs humaines. Les outils d'IA et d'automatisation permettent aux employés de surveiller et d'examiner les dossiers financiers ou d'identifier les erreurs.

La gestion d'actifs et la gestion de patrimoine rehaussées

Avant l'apparition de technologies émergentes telles que les outils d'automatisation du travail, les responsabilités des travailleurs intellectuels qualifiés consistaient notamment à rationaliser manuellement l'automatisation des processus d'entreprise. Le tri des données et le respect des contrôles de conformité augmentaient leur charge de travail. Les documents n'étaient pas facilement accessibles.

Les systèmes automatisés remplacent le traitement manuel des données et garantissent une gestion précise des décisions. La gestion des transactions quotidiennes à grande échelle est complexe. Les responsables de plusieurs institutions financières doivent examiner et valider les transactions.

La mise à jour précise des portefeuilles clients augmente le risque d'erreur humaine. Les logiciels de gestion documentaire atténuent ce risque. Le tri des documents par catégorie permet d'organiser les informations relatives aux clients. Les catégories de travail améliorent la structure du flux de travail.

Automatisation des processus de données électroniques

Les contrôles d'assurance qualité et la validation des données garantissent la conformité et l'exactitude du classement des dossiers des clients dans les systèmes de gestion automatisée du travail. Les gestionnaires reçoivent des signaux de notification en cas de problèmes ou de divergences. Les gestionnaires d'actifs peuvent se concentrer sur l'examen des problèmes sans délai. La gestion de l'automatisation du travail allège la pression fiscale due à l'augmentation des coûts des protocoles réglementaires.

Une automatisation efficace stimule la satisfaction et le moral des employés, la productivité et la fidélisation. Les entreprises dont les employés sont satisfaits et engagés sont mieux équipées pour fournir un service exceptionnel à leurs clients. Les plateformes de gestion des connaissances permettent aux employés de consacrer plus de temps au développement des relations et à la fourniture de conseils. En bref, elles les aident à acquérir une longueur d'avance sur leurs concurrents : Elles leur permettent d'acquérir un avantage concurrentiel.

Les gestionnaires de patrimoine sont soumis à une forte pression. Les pénalités financières persistantes exigent un étiquetage automatique intelligent des documents. L'intégration de nouveaux clients et la gestion des clients existants impliquent un travail multitâche. La croissance dépend de la confiance et de la réputation.

La gestion numérique des documents profite aux entreprises les plus performantes. Elle permet aux conseillers d'accéder en temps réel à chaque portefeuille de clients et de déléguer des tâches. La délégation de la charge de travail aux conseillers juniors augmente la productivité. Un conseiller senior peut aider les clients fortunés à planifier leurs finances, à donner des conseils en matière d'investissement et à gérer leur portefeuille.

Les clients du portefeuille peuvent recevoir des informations sur les transactions ou les investissements par voie numérique. La réduction des délais d'approbation permet aux gestionnaires de travailler sur plusieurs transactions et comptes. Les systèmes de stockage de documents permettent de suivre tous les comportements.

FAQ

Pourquoi les sociétés de gestion de patrimoine utilisent-elles l'automatisation du travail ?

Les sociétés de gestion de patrimoine utilisent des logiciels d'automatisation du travail pour réduire les coûts d'exploitation, augmenter la croissance et améliorer les performances professionnelles.

Qu'est-ce que l'automatisation des documents ?

Les logiciels d'automatisation des documents génèrent des documents automatiquement, à l'aide de règles établies pour la collecte de données. Les employés peuvent localiser les fichiers dans une base de données centrale.