Automatiser les flux de travail de la gestion de patrimoine
La gestion de données financières complexes est un défi pour les sociétés de gestion de patrimoine. La plateforme Knowledge Work Automation de M-Filesrationalise la gestion des documents, améliore la collaboration et garantit la conformité. En automatisant les tâches manuelles, votre entreprise peut se concentrer sur la relation client et la croissance des actifs sous gestion.
Automatisation du travail de la connaissance pour la gestion de patrimoine
Organiser, stocker et partager des documents instantanément pour une collaboration sans faille
- Organisez, stockez, créez et partagez des documents instantanément grâce à notre système de gestion de documents, permettant aux conseillers, aux clients et aux équipes opérationnelles d'accéder immédiatement à ce dont ils ont besoin.
- Permet une gestion transparente de tout ce qui concerne les portefeuilles des clients, les informations sur les produits, les informations réglementaires et la correspondance avec les clients.
- Organisez facilement les informations grâce à l'automatisation ou à la fonctionnalité "glisser-déposer" qui permet de gagner du temps dans la recherche et le stockage des documents grâce à l'utilisation des métadonnées.
- Créez, traitez et accédez aux documents importants relatifs aux clients ou aux missions, à tout moment et en tout lieu.
- Saisissez les évaluations de l'adéquation et des besoins des clients et créez des propositions en quelques minutes.
Normaliser et automatiser les processus pour gagner du temps et connecter votre entreprise
- Améliorez l'efficacité des processus et la précision des informations grâce à des flux de documents automatisés pour l'accueil des clients, la gestion des portefeuilles et les rapports de conformité.
- Automatiser les processus d'examen et d'approbation des plans financiers, des propositions d'investissement et des documents d'accueil des clients.
- La création de documents, la collaboration interne/externe et les flux de travail d'approbation sont intégrés dans le cycle de vie du client, ce qui accélère la livraison et améliore la satisfaction du client.
- Cela permet à votre équipe de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée, comme le développement des relations avec les clients et l'augmentation des actifs sous gestion de l'entreprise.
Protéger les informations des clients et la réputation de l'entreprise grâce à des contrôles de conformité automatisés
- Protéger les informations des clients et la réputation de l'entreprise grâce à des contrôles de conformité automatisés.
- Réduire le risque de perte de données grâce à des contrôles automatisés des autorisations de documents adaptés aux rôles des employés, à la phase d'engagement, aux règles commerciales définies et/ou aux normes réglementaires.
- Partager et collaborer en toute sécurité sur des documents avec des publics externes, tels que des clients ou des organismes de réglementation, afin de disposer d'une "source unique de vérité" sans avoir à envoyer le contenu par courrier électronique.
- Automatiser les processus de conformité pour s'assurer que les exigences réglementaires sont respectées, ce qui facilite la preuve du conseil et de la compréhension du client.
- Les informations sensibles sont gardées confidentielles et sécurisées.
Gardez votre entreprise connectée à toutes les étapes du parcours client
- Gardez votre entreprise connectée à toutes les étapes du cycle de vie du client.
- Aidez votre entreprise à accéder au contenu en contexte et en mouvement grâce à des intégrations avec les principales plateformes de CRM ) comme Salesforce ou Microsoft Dynamics 365.
- L'API flexible et les services web de M-Files permettent des intégrations sur mesure qui répondent aux besoins de votre entreprise.
- Révisez, approuvez et signez des documents de n'importe où et en temps réel grâce à des plateformes de signature électronique intégrées et à la co-création avec Microsoft 365.
- Recherchez, accédez et gérez toutes les données connectées, quel que soit leur référentiel de stockage, par le biais des interfaces utilisateur Microsoft 365.
Une gestion efficace des documents pour une prise de décision rapide et éclairée
M-Files est la plateforme leader pour l'automatisation de vos flux de travail afin d'optimiser votre efficacité. Avec M-Files, vous pouvez rationaliser et optimiser le processus de gestion de vos documents, plans et fichiers liés à la gestion de patrimoine et d'investissement, améliorer votre productivité et accéder rapidement à l'information critique. L'architecture innovante de M-Files, basée sur les métadonnées, le moteur de workflow intégré et l'intelligence artificielle avancée vous permettent d'éliminer le chaos de l'information, d'améliorer l'efficacité des processus et d'automatiser la sécurité et la conformité. Nous aidons les sociétés de gestion de patrimoine et d'investissement à fournir un service client exceptionnel et à atteindre leurs objectifs commerciaux.
Nous aidons les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers à consacrer plus de temps au développement de relations approfondies avec leurs clients afin de soutenir leurs objectifs et d'accroître les actifs sous gestion.
Travailler plus intelligemment avec M-Files
L'impact du site M-Files
Jusqu'à 294 % de retour sur investissement avec un faible coût d'entrée et un délai de rentabilisation rapide.
Cas d'utilisation pour votre secteur d'activité
Gestion des informations sur les clients
Gagnez, intégrez et développez des relations avec vos clients et tenez vos promesses grâce à une vue globale des clients, des processus, des politiques et des services. Intégrez les données de base de votre entreprise et menez efficacement des processus commerciaux collaboratifs. Échangez des informations avec vos clients en toute sécurité et automatisez la conformité.
Gestion des risques et de la conformité
La gestion efficace des politiques et procédures de l'entreprise, des normes réglementaires et de la législation est vitale pour les entreprises opérant dans des secteurs réglementés tels que la gestion de patrimoine. La solution M-Files intègre la conformité réglementaire et politique dans la création de documents et les flux de travail, ce qui permet à vos équipes de se concentrer sur la satisfaction de vos clients.
Gestion des connaissances
La gestion de patrimoine et d'investissement est un marché extrêmement complexe et dynamique, qui se caractérise souvent par une dépendance excessive à l'égard des connaissances liées à des experts très expérimentés et compétents. Libérez cette expertise grâce à une plateforme de gestion des connaissances qui permet à davantage d'équipes et d'individus d'accéder facilement à des connaissances de grande valeur et aux meilleures pratiques afin de répondre rapidement aux besoins des clients.
Comment les entreprises de services performantes utilisent M-Files
Washington University Investment Management Company
Découvrez comment la Washington University Investment Management Company a utilisé M-Files pour passer à un modèle opérationnel qui unifie les équipes d'investissement spécialisées en s'appuyant sur une plateforme de gestion documentaire de premier plan pour améliorer la gestion des données et l'efficacité opérationnelle.
Valeo Financial Advisors
Découvrez comment les conseillers financiers de Valeo utilisent M-Files pour gérer les documents de leurs clients en garantissant une collaboration facile et un contrôle des versions pour l'ensemble du contenu.
L'automatisation et l'IA : une façon plus intelligente de travailler
Voir M-Files en action
Il faut le voir pour le croire. Planifiez une démonstration pour en savoir plus sur la recherche simplifiée, les flux de travail automatiques, les interfaces utilisateur intuitives et les intégrations intégrées avec les applications et les systèmes de fichiers existants.
Les entreprises de gestion de patrimoine et d'investissement font confiance à M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors