Formuesforvaltningsfirmaer omfavner digital transformasjon. Arbeidsautomatisering endrer hvordan finansielle rådgivere administrerer virksomheten. Kunstig intelligens (AI) og automatisering vil gjøre det mulig å gjøre forretninger effektivt og fremme søken etter å øke hastigheten.

Automatisering av kunnskapsarbeid erstatter endeløs papirarbeid og forbedrer produktiviteten. Automatisering av arbeidsflyter lar formuesforvaltningsfirmaer fokusere på rådgivningsaktiviteter og heve kundeopplevelsen.

Formuesforvaltningssektoren er avhengig av kunderelasjoner og operasjonell effektivitet. Arbeidsautomatisering samler data fra flere kilder og oppdaterer andre systemer i sanntid. Det sikrer en grundig og oppdatert oversikt over kundeporteføljer samtidig som regelverksoverholdelse inngår i arbeidsflyter.

Implementering av intelligente verktøy øker ytelsen og avslører spennende vekstmuligheter. Slike verktøy utnytter maskinlæringsalgoritmer for dataanalyse. Overføring av tidkrevende manuelle oppgaver til automatiserte arbeidsflyter gir økt produktivitet og medarbeidertilfredshet.

Fremtidens kunnskapsarbeid støtter også balanse mellom arbeid og privatliv. Sene kvelder på kontoret eller jobbe døgnet rundt er passert. Finansanalytikere jobber rutinemessig mer enn 40 timers arbeidsuke . Det er derfor fagfolk i formuesforvaltning søker løsninger for å balansere arbeidsforpliktelser med personlig ansvar.

Å jobbe overtid med repeterende oppgaver som kan automatiseres skaper dårlig moral. Automatiseringen av kunnskapsarbeid hjelper formuesforvaltningsselskaper med å møte arbeidsflytkrav i moderne arbeidsmiljøer.

I et finansfirma fyller automatiseringsprogramvare et bredt spekter av kunnskapshull. Den kan støtte markedsundersøkelsesinnsikt, gi detaljerte kundeprofiler, spore regulatoriske endringer, hjelpe med å foreslå personlig tilpassede investeringsstrategier og overvåke porteføljeytelse. Bedrifter øker sine driftsbudsjetter for å innlede informasjonsteknologi.

Hvordan arbeidsautomatisering forbedrer formuesforvaltningen

En digital arbeidsplass fokuserer bevissthet om sikkerhetsbrudd gjennom sanntidsovervåking, varsler, kryptering, tilgangskontroller, revisjon og protokoller for respons på hendelser. Beste praksis for dokumenthåndtering er avgjørende og holder kundeinformasjonen trygg. Dette inkluderer sikker dokumentdeling og samarbeid. Effektivisering, optimalisering og automatisering av institusjonell kunnskap eliminerer innholdskaos og støtter beslutningstaking på høyt nivå og kompleks problemløsning.

Robotic process automation (RPA) bruker programvareroboter for å automatisere datainntasting, utvinning og rapportgenereringsoppgaver, inkludert dokumentkontroll og -administrasjon. Programvareroboter effektiviserer backoffice-prosesser, reduserer feil, øker effektiviteten, forbedrer klientopplevelsen og gir et brukergrensesnitt som er lett å navigere.

Mangel på tilgang til konsistent informasjon fører til filduplisering eller unøyaktig informasjonsdeling. Arbeidsautomatisering reduserer menneskelige feil. AI og automatiseringsverktøy gjør det mulig for ansatte å overvåke og gjennomgå økonomiske poster eller identifisere feil.

Asset Management og Wealth Management forhøyet

Før nye teknologier som arbeidsautomatiseringsverktøy, inkluderte dyktige kunnskapsarbeideres ansvar manuell strømlinjeforming av forretningsprosessautomatisering. Sortering gjennom data og overholdelse av samsvarskontroller økte arbeidsmengden deres. Dokumentene var ikke lett tilgjengelige.

Automatiserte systemer erstatter manuell datahåndtering, og sikrer nøyaktig beslutningshåndtering. Å administrere store daglige handler er komplisert. Ledere ved flere finansinstitusjoner må gjennomgå og validere handler.

Nøyaktig oppdatering av kundeporteføljer øker sjansen for menneskelige feil. Programvare for dokumenthåndtering reduserer denne risikoen. Sortering av dokumenter etter kategori kan hjelpe med å organisere klientinformasjon. Arbeidskategorier forbedrer arbeidsflytstrukturen.

Automatisering av elektroniske dataprosesser

Kvalitetssikringskontroller og datavalidering sikrer samsvar og nøyaktig arkivering av kundeporteføljeposter i styringssystemer for arbeidsautomatisering. Ledere mottar varslingssignaler når problemer eller avvik er tilstede. Kapitalforvaltere kan skifte fokus til å vurdere problemer uten forsinkelser. Arbeidsautomatiseringsstyring avlaster skattemessig press på grunn av økende regulatoriske protokollkostnader.

Effektiv automatisering øker ansattes tilfredshet og moral, produktivitet og oppbevaring. Bedrifter med fornøyde og engasjerte ansatte er bedre rustet til å yte eksepsjonell service til kundene. Kunnskapsstyringsplattformer frigjør ansattes tid til å utvikle relasjoner og gi råd. Bunnlinjen: Det hjelper dem å få et konkurransefortrinn.

Kapitalforvaltere jobber under sterkt press. Langvarige økonomiske straffer krever intelligent automatisk merking av dokumenter. Innføring av nye klienter mens du administrerer eksisterende klienter innebærer multitasking. Vekst er avhengig av tillit og omdømme.

Digital dokumenthåndtering er til fordel for bedrifter med høy ytelse. Det gir rådgivere sanntidstilgang til hver kundeportefølje og muligheten til å delegere oppgaver. Å delegere arbeidsmengde til juniorrådgivere øker produktiviteten. En seniorrådgiver kan hjelpe kunder med høy nettoverdi med finansiell planlegging, investeringsrådgivning og porteføljestyring.

Porteføljekunder kan motta informasjon om handler eller investeringer digitalt. Ved å redusere godkjenningstiden kan ledere jobbe med flere handler og kontoer. Dokumentlagringssystemer sporer all oppførsel.

FAQ

Hvorfor bruker formuesforvaltningsfirmaer arbeidsautomatisering?

Formuesforvaltningsfirmaer bruker programvare for arbeidsautomatisering for å redusere driftskostnadene, øke veksten og forbedre arbeidsytelsen.

Hva er dokumentautomatisering?

Dokumentautomatiseringsprogramvare genererer dokumenter automatisk ved å bruke regler satt opp for datainnsamling. Ansatte kan finne filer i en sentral database.