Transformer finansielle tjenester med en metadatadrevet dokumentplattform
Koble din generative kunstige intelligens (GenAI) til alle datakildene dine i dag, oppnå bedre resultater og ta virksomheten din til nye høyder!
Utvid kundebøker med effektivitet og samsvar
Øk eiendeler under forvaltning og din andel av lommeboken gjennom informasjonsadministrasjon i verdensklasse.
Gjør informasjon lett å finne og automatiser rutineoppgaver
- Forbedre arbeidskvaliteten ettersom masterdata konsekvent brukes i alle forretningsdokumenter og kundeleveranser
- Få mer fra nåværende systemer som Salesforce og Teams med integrasjon til den nyeste kunde- og investeringsinformasjonen
- Forbedre kundeservicen med et responsivt personale som alltid raskt finner de riktige filene, kontoene og rapportene
- Administrer kundebøker gjennom team når flere brukere som jobber fra hvor som helst kan få tilgang til vanlige egnethets- og investeringsdata
Reduser forretningsrisiko og sørg for overholdelse
- Reduser risiko ved å minimere feilutsatte manuelle dataregistreringer og lagringsbeslutninger samtidig som du forbedrer sikkerheten og revisjonsevnen
- Forhindre datalekkasjer gjennom kontroller som gjør informasjon synlig kun for de i riktig rolle, nivå og kontotilordning
- Strømlinjeform revisjonssykluser ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig og gi bevis på riktige tilsynsprosedyrer
- Automatiser kontroller for å sikre at bedriftens prosesser overholder SEC- og GDPR-forskriftene
Forbedre kundeservicen med samarbeidende arbeidsområder
- Del med tillit på tvers av serviceteam uansett hvor dokumenter er lagret
- Dra nytte av investeringsvinduer ved å kommunisere og samarbeide på tvers av team og med kunder i sanntid
- Implementer en "enkelt kilde til sannhet" ved å sikre at rådgivere og klienter arbeider fra riktig dokument
- Fremskynde innføring av nye kunder eller produkter gjennom umiddelbar dokumenttilgjengelighet for gjennomgang, godkjenning og signaturer mellom firma og kunde
Realiser >200 % avkastning på bedriftens investering
- Automatiser dine unike prosesser slik at du kan håndtere større og mer varierte kundebøker uten å legge til ansatte
- Utnytt nåværende investeringer ved å gjøre klient- og investeringsdokumenter synlige og tilgjengelige gjennom CRM og samarbeidsverktøy
- Reduser risiko med samsvarsverktøy som lar deg bruke mindre tid på revisjoner og unngå kostbare straffer med SEC og GDPR
Få mest mulig ut av kundeinformasjonen din og administrer den effektivt.
I nesten to tiår har M-Files levert informasjonshåndteringsløsninger og akkumulert et vell av ekspertise rundt bransjespesifikke beste praksiser. Vår Client Information Management-løsning dekker forretningsprosesser og datastyring knyttet til administrasjon av klienter, klientengasjementer og klientkonfidensiell informasjon. Mens vår løsning danner grunnlaget basert på beste praksis, kan de endelige løsningene alltid skreddersys til de unike kravene til din virksomhet.
Jobb smartere med M-Files
Øk produktiviteten
Organiser klientinformasjon for rask oppdagelse og gjenbruk i ulike sammenhenger og roller.
Forbedre kvalitet og konsistens
Støtt levering av klientengasjement med arbeidsflyter, dokumentmaler og versjonskontroll.
Håndheve klientkonfidensialitet
Forenkle styringen av konfidensiell klientdata med automatiserte tillatelser og innebygde prosesskontroller.
Forbedre kundetilfredsheten
Gi en overlegen kundeopplevelse med sømløs utveksling av data og et samarbeidende arbeidsområde.
Hvordan vellykkede finansielle tjenester bedrifter bruker M-Files
Crowe UK
Finn ut hvorfor Crowe UK valgte å gjennomføre M-Files for fullt tilkoblet innhold, en intuitiv brukeropplevelse og intelligent arbeidsflytautomatisering.
Valeo Financial Advisors
Finn ut hvordan finansielle rådgivere hos Valeo bruker M-Files å administrere sine klientdokumenter for å sikre enkelt samarbeid og versjonskontroll på tvers av alt innhold.
Betrodd av over 5000 selskaper over hele verden
De M-Files Påvirkning
Opptil 294 % avkastning på investeringen med lave kostnader ved førstegangsinntreden og rask tid til verdi.
Forbedre kundeservice
Når teammedlemmer raskt kan finne informasjonen de trenger og få automatiserte rolleoppgaver, kan de skape på sterkere klientinteraksjoner.
Utvid din kundeliste
Bruk mer tid på å skape forskjeller – pitche ny virksomhet, kundeforhold, ekspertanmeldelser – med de riktige dataene til fingerspissene.
Reduser forretningsrisiko
Bruk mindre tid på å spore og rapportere sikkerhetsoverholdelse og beskytte sensitive data gjennom rollebaserte tillatelseskontroller.
Bygg kundens tillit og tilfredshet
Gi kundene en bedre engasjementsopplevelse gjennom sikre sanntidsportaler som øker åpenheten og akselererer behandlingstid.
Oppgrader leveringskvalitet
Arbeidskvaliteten øker når feil fra bruk av feil data elimineres og anmeldelser blir automatisk rutet til firmaets eksperter.
Raskere, enklere implementering
Eliminer forstyrrelsen av datamigrering og bli mer produktiv raskere med klikk, ikke kode.
Utvalgte ressurser
Se M-Files i aksjon
Å se er å tro. Planlegg en demo for å lære mer om forenklet søk, automatiske arbeidsflyter, intuitive brukergrensesnitt og innebygde integrasjoner med eksisterende applikasjoner og filsystemer.
Ledere for finansielle tjenester støtter M-Files Fordel
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company