Av Yohan Lobo, Industry Solutions Manager, Insurance and Wealth Management på M-Files

Upptäck hur AI och automatisering förändrar förmögenhetsförvaltningen! Insikter från Yohan avslöjar hur dessa framsteg effektiviserar verksamheten, förbättrar kundinteraktionerna och demokratiserar finansiell rådgivning.

Automatisering av kunskapsarbete kommer att öka den operativa effektiviteten inom kapitalförvaltning

Under 2025 kommer förmögenhetsförvaltningsföretag att använda sig av plattformar för automatisering av kunskapsarbete för att automatisera backoffice-processer som dokumenthantering och dataanalys. Denna automatisering kommer att göra det möjligt för förmögenhetsförvaltare att ägna mer tid åt kundinteraktioner och strategiutveckling, vilket minskar den manuella arbetsbelastningen som för närvarande hindrar service och produktivitet. Genom att förbättra de operativa arbetsflödena kommer förmögenhetsföretagen att kunna erbjuda kunderna mer snabb och personlig rådgivning samtidigt som de förbättrar kostnadseffektiviteten i hela verksamheten.

AI och automatisering kommer att revolutionera kapitalförvaltningen genom att erbjuda förutsägbara kundinsikter

Förmögenhetsförvaltningsföretag kommer i allt högre grad att förlita sig på AI för att inte bara reagera på kundernas behov utan även för att förutse dem. Genom att analysera tidigare beteenden, marknadstrender och finansiella mål kommer AI att göra det möjligt för förmögenhetsförvaltare att erbjuda proaktiva råd om investeringsmöjligheter, portföljjusteringar och strategier för riskreducering. Denna prediktiva förmåga kommer att ge rådgivare möjlighet att förutse marknadsförändringar och ge kunderna råd om åtgärder innan dessa förändringar inträffar, vilket stärker kundrelationerna och förbättrar långsiktiga strategier för förmögenhetsförvaltning.

Förmögenhetsförvaltning blir mer tillgänglig genom AI-driven rådgivning 2025

Förmögenhetsförvaltningen 2025 kommer att präglas av en demokratisering av den finansiella rådgivningen i takt med att AI-drivna verktyg gör automatiserad men ändå personlig investeringsrådgivning tillgänglig för fler människor. Välbärgade kunder kommer att ha tillgång till alltmer sofistikerade, AI-drivna rådgivningsplattformar som erbjuder personliga rekommendationer baserade på risktolerans och finansiella mål. Denna trend kommer att göra förmögenhetsförvaltning mer tillgänglig för en bredare demografi, vilket gör det möjligt för företag att utöka sin kundbas och samtidigt upprätthålla högkvalitativa, kundanpassade tjänster.

Självbetjäningsmöjligheter inom kapitalförvaltning kommer att förbättras av AI

Både försäkrings- och kapitalförvaltningssektorerna kommer att fortsätta att förbättra sina självbetjäningstjänster med hjälp av AI-drivna chatbottar och virtuella assistenter. Inom försäkringsbranschen kommer AI att vägleda kunderna genom val av försäkringar, skadeanmälningar och allmänna förfrågningar. Förmögenhetsförvaltare kommer att använda AI-drivna verktyg för att erbjuda kunderna tillgång till självbetjäning för portföljspårning, investeringsjusteringar och finansiell planering. Detta kommer att öka kundernas egenmakt och ge företagen värdefull information om användarnas beteenden, vilket hjälper dem att skräddarsy tjänster mer effektivt.