Förmögenhetsförvaltningsföretag tar till sig den digitala omvandlingen. Automatisering av arbetet förändrar hur finansiella rådgivare hanterar verksamheten. Artificiell intelligens (AI) och automatisering kommer att göra det möjligt att göra affärer effektivt och främja strävan efter att öka hastigheten.

Automatisering av kunskapsarbete ersätter oändligt pappersarbete och förbättrar produktiviteten. Genom att automatisera arbetsflöden kan förmögenhetsförvaltningsföretag fokusera på rådgivning och förbättra kundupplevelsen.

Förmögenhetsförvaltningssektorn är beroende av kundrelationer och operativ effektivitet. Arbetsautomatisering sammanställer data från flera källor och uppdaterar andra system i realtid. Det säkerställer en grundlig och uppdaterad översikt över kundportföljerna samtidigt som efterlevnad av regelverk integreras i arbetsflödena.

Genom att implementera intelligenta verktyg ökar prestandan och spännande tillväxtmöjligheter uppenbaras. Sådana verktyg utnyttjar maskininlärningsalgoritmer för dataanalys. Att överföra tidskrävande manuella uppgifter till automatiserade arbetsflöden leder till ökad produktivitet och nöjdare medarbetare.

Framtidens kunskapsarbete främjar också balansen mellan arbete och fritid. Sena kvällar på kontoret eller arbete dygnet runt är passé. Finansanalytiker arbetar rutinmässigt mer än 40 timmars arbetsvecka. Det är därför som professionella inom förmögenhetsförvaltning söker lösningar för att balansera arbetsåtaganden med personligt ansvar.

Att arbeta övertid med repetitiva uppgifter som kan automatiseras skapar dålig moral. Automatiseringen av kunskapsarbete hjälper kapitalförvaltningsföretag att uppfylla kraven på arbetsflöde i moderna arbetsmiljöer.

I ett finansföretag fyller automatiseringsprogramvara ett brett spektrum av kunskapsluckor. Den kan stödja marknadsundersökningar, tillhandahålla detaljerade kundprofiler, spåra förändringar i regelverket, hjälpa till att föreslå personliga investeringsstrategier och övervaka portföljens resultat. Företagen ökar sina driftsbudgetar för att införa informationsteknik.

Hur automatisering av arbetet förbättrar förmögenhetsförvaltningen

En digital arbetsplats fokuserar på medvetenhet om säkerhetsbrister genom realtidsövervakning, varningar, kryptering, åtkomstkontroller, revision och protokoll för incidenthantering. Bästa praxis för dokumenthantering är avgörande och håller kundinformationen säker. Detta inkluderar säker dokumentdelning och samarbete. Effektivisering, optimering och automatisering av institutionell kunskap eliminerar innehållskaos och stöder beslutsfattande på hög nivå och komplex problemlösning.

Robotic process automation (RPA) använder mjukvarurobotar för att automatisera datainmatning, extrahering och rapportgenerering, inklusive dokumentkontroll och -hantering. Mjukvarurobotar effektiviserar backoffice-processer, minskar antalet fel, ökar effektiviteten, förbättrar kundupplevelsen och ger ett lättnavigerat användargränssnitt.

Bristande tillgång till enhetlig information leder till dubblering av filer eller felaktig informationsdelning. Automatisering av arbetet minskar mänskliga fel. AI och automatiseringsverktyg gör det möjligt för anställda att övervaka och granska finansiella poster eller identifiera fel.

Kapitalförvaltning och Wealth Management lyfts fram

Innan nya tekniker som verktyg för arbetsautomatisering kom till, ingick det i kunskapsarbetarnas ansvar att manuellt effektivisera automatiseringen av affärsprocesser. Sortering av data och efterlevnadskontroller ökade deras arbetsbelastning. Dokument var inte lättillgängliga.

Automatiserade system ersätter manuell datahantering, vilket säkerställer korrekt beslutshantering. Att hantera storskaliga dagliga affärer är komplext. Chefer på flera olika finansinstitut måste granska och validera affärerna.

Noggrann uppdatering av kundportföljer ökar risken för mänskliga fel. Programvara för dokumenthantering minskar denna risk. Sortering av dokument efter kategori kan hjälpa till att organisera kundinformation. Arbetskategorier förbättrar strukturen i arbetsflödet.

Automatisering av elektroniska dataprocesser

Kvalitetssäkringskontroller och datavalidering säkerställer efterlevnad och korrekt arkivering av kundportföljregister i arbetsautomatiseringssystem. Förvaltarna får signaler när det finns problem eller avvikelser. Kapitalförvaltarna kan skifta fokus till att granska problem utan förseningar. Arbetsautomatisering minskar det finanspolitiska trycket på grund av ökande kostnader för regelbundna protokoll.

Effektiv automatisering ökar medarbetarnas tillfredsställelse och moral, produktivitet och förmåga att stanna kvar i företaget. Företag med nöjda och engagerade medarbetare är bättre rustade att leverera enastående service till kunderna. Plattformar för kunskapshantering frigör tid för medarbetarna att utveckla relationer och ge råd. Slutsats: Det hjälper dem att få en konkurrensfördel.

Kapitalförvaltare arbetar under hård press. Långvariga ekonomiska påföljder kräver intelligent automatisk märkning av dokument. Att ta emot nya kunder och samtidigt hantera befintliga kunder innebär multitasking. Tillväxt är beroende av förtroende och rykte.

Digital dokumenthantering gynnar högpresterande företag. Det ger rådgivarna tillgång till varje kundportfölj i realtid och möjlighet att delegera uppgifter. Att delegera arbetsbördan till juniora rådgivare ökar produktiviteten. En senior rådgivare kan hjälpa kunder med hög nettoförmögenhet med finansiell planering, investeringsrådgivning och portföljförvaltning.

Portföljkunder kan få information om affärer eller investeringar digitalt. Genom att minska tiden för godkännande kan förvaltarna arbeta med flera affärer och konton. Dokumentlagringssystem spårar allt beteende.

VANLIGA FRÅGOR

Varför använder kapitalförvaltningsföretag arbetsautomation?

Kapitalförvaltningsföretag använder programvara för arbetsautomatisering för att minska driftskostnaderna, öka tillväxten och förbättra arbetsprestanda.

Vad är dokumentautomatisering?

Programvara för dokumentautomatisering genererar dokument automatiskt med hjälp av regler för datainsamling. Medarbetarna kan hitta filer i en central databas.