Transformera finansiella tjänster med en metadatadriven dokumentplattform
Anslut din Generative Artificial Intelligence (GenAI) till alla dina datakällor idag, få bättre resultat och ta ditt företag till nya höjder!
Öka kundstocken med effektivitet och efterlevnad
Öka det förvaltade kapitalet och din andel av plånboken genom informationshantering i världsklass.
Gör det lätt att hitta information och automatisera rutinuppgifter
- Förbättra arbetskvaliteten genom att masterdata tillämpas konsekvent i alla affärsdokument och kundleveranser
- Få ut mer av befintliga system som Salesforce och Teams med integration till den senaste kund- och investeringsinformationen
- Förbättra kundservicen med en lyhörd personal som alltid snabbt hittar rätt filer, konton och rapporter
- Hantera kundböcker genom team när flera användare som arbetar var som helst har tillgång till gemensamma lämplighets- och investeringsdata
Minska affärsriskerna och säkerställ efterlevnad
- Minska riskerna genom att minimera felbenägen manuell datainmatning och lagringsbeslut samtidigt som säkerheten och granskningsbarheten förbättras
- Förhindra dataläckage genom kontroller som gör att information endast är synlig för personer med rätt roll, nivå och kontotilldelning
- Effektivisera revisionscyklerna genom att göra information lättillgänglig och tillhandahålla bevis på korrekta tillsynsförfaranden
- Automatisera kontroller för att säkerställa att företagets processer uppfyller kraven i SEC och GDPR
Förbättra kundservicen med samarbetsbaserade arbetsytor
- Dela med förtroende mellan serviceteam oavsett var dokumenten lagras
- Utnyttja investeringsfönster genom att kommunicera och samarbeta mellan team och med kunder i realtid
- Implementera en "single source of truth" genom att se till att rådgivare och kunder arbetar utifrån rätt dokument
- Påskynda introduktionen av nya kunder eller produkter genom omedelbar tillgänglighet till dokument för granskning, godkännande och underskrifter mellan företaget och kunden
Realisera >200% avkastning på ditt företags investering
- Automatisera dina unika processer så att du kan hantera större och mer varierande kundstockar utan att behöva anställa fler medarbetare
- Utnyttja befintliga investeringar genom att göra kund- och investeringsdokument synliga och tillgängliga via CRM och samarbetsverktyg
- Minska riskerna med efterlevnadsverktyg som gör att du kan lägga mindre tid på revisioner och undvika kostsamma påföljder från SEC och GDPR
Få ut mesta möjliga av din kundinformation och hantera den på ett effektivt sätt.
I nästan två decennier har M-Files levererat lösningar för informationshantering och samlat på sig en stor mängd expertis kring branschspecifika best practices. Vår lösning Client Information Management omfattar affärsprocesser och datastyrning i samband med hantering av kunder, kunduppdrag och konfidentiell information. Även om vår lösning bygger på bästa praxis kan de slutliga lösningarna alltid skräddarsys efter de unika kraven i ditt företag.
Arbeta smartare med M-Files
Öka produktiviteten
Organisera kundinformation så att den snabbt kan hittas och återanvändas i olika sammanhang och roller.
Förbättra kvalitet och enhetlighet
Stödja leverans av kundåtaganden med arbetsflöden, dokumentmallar och versionshantering.
Verkställ kundsekretessen
Förenkla hanteringen av konfidentiella klientuppgifter med automatiserade behörigheter och inbyggda processkontroller.
Förbättra kundnöjdheten
Erbjud en överlägsen kundupplevelse med sömlöst utbyte av data och en samarbetsinriktad arbetsyta.
Hur framgångsrika finansföretag använder M-Files
Crowe UK
Ta reda på varför Crowe UK valde att implementera M-Files för helt uppkopplat innehåll, en intuitiv användarupplevelse och intelligent automatisering av arbetsflödet.
Valeo Financial Advisors
Ta reda på hur finansiella rådgivare på Valeo använder M-Files för att hantera sina kunddokument och säkerställa enkelt samarbete och versionshantering av allt innehåll.
Betrodda av över 5.000 företag över hela världen
M-Files Påverkan
Upp till 294% avkastning på investeringen med låg initial kostnad och snabb tid till värde.
Förbättra kundservicen
När teammedlemmarna snabbt kan hitta den information de behöver och få sina arbetsuppgifter automatiserade kan de skapa starkare kundkontakter.
Utöka din kundstock
Lägg mer tid på det som gör skillnad - nya affärer, kundrelationer, expertgranskningar - med rätt data till hands.
Minska affärsriskerna
Lägg mindre tid på att spåra och rapportera säkerhetsefterlevnad och skydda känsliga data genom rollbaserade behörighetskontroller.
Skapa förtroende och tillfredsställelse hos kunderna
Ge kunderna en bättre upplevelse genom säkra realtidsportaler som ökar transparensen och snabbar på handläggningen.
Uppgradering av leveranskvalitet
Kvaliteten på arbetet ökar när fel som beror på att felaktiga uppgifter används elimineras och granskningar automatiskt skickas till företagets experter.
Snabbare och enklare implementering
Eliminera störningarna från datamigrering och bli mer produktiv snabbare med klick, inte kod.
Utvalda resurser
Se hur M-Files fungerar
Boka en demo för att lära dig mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integrationer med befintliga applikationer och filsystem.
Ledande personer inom finanssektorn stödjer M-Files Advantage
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company