Transforme los servicios financieros con una plataforma de documentos basada en metadatos
Proporcione a su empresa una ventaja competitiva reforzando el cumplimiento normativo mientras mejora la eficiencia y la escalabilidad del soporte al cliente.
Transforme los servicios financieros con una plataforma de documentos basada en metadatos
Proporcione a su empresa una ventaja competitiva reforzando el cumplimiento normativo mientras mejora la eficiencia y la escalabilidad del soporte al cliente.
Incremente su cartera de clientes con eficiencia y cumplimiento normativo
Aumente los activos administrados y su participación de cartera mediante una gestión de información de primera clase.
Facilite encontrar información y automatizar tareas diarias
- Mejore la calidad del trabajo, al aplicar de forma consistente los datos de los registros máster en todos los documentos empresariales y los entregables a clientes.
- Obtenga más de sus sistemas existentes, como Salesforce y Teams, con la integración a la información más reciente sobre clientes e inversiones.
- Mejore el servicio al cliente al facilitar que su personal responda ágilmente, pues siempre puede acceder a archivos, cuentas e informes correctos.
- Administre la cartera de clientes a través de Teams al permitir que varios empleados accedan desde cualquier lugar a datos comunes sobre idoneidad e inversión.
Reduzca el riesgo empresarial y asegure el cumplimiento normativo
- Reduzca riesgos al minimizar tareas propensas a error como la entrada manual de datos y la elección de almacenamiento, al tiempo que mejora la seguridad y auditabilidad.
- Prevenga fugas de datos mediante controles que muestran la información solo a personas en el rol, nivel y asignación de cuenta correctos.
- Agilice los ciclos de auditoría al facilitar el acceso a la información y proporcionar evidencia de procedimientos de supervisión adecuados.
- Automatice controles para asegurar que sus procesos de negocio cumplen con las regulaciones, tales como SEC y RGPD.
Mejore el servicio al cliente con espacios de trabajo colaborativo
- Comparta con confianza entre los equipos, sin importar dónde estén almacenados los documentos.
- Aproveche oportunidades de inversión al comunicarse y colaborar en tiempo real entre equipos y con clientes.
- Implemente una "única fuente de verdad" para asegurar que asesores y clientes siempre trabajan en el documento correcto.
- Acelere la integración de nuevos clientes o productos mediante la disponibilidad inmediata de documentos para su revisión, aprobación y firma entre la empresa y el cliente.
Obtenga una rentabilidad superior al 200% de la inversión de su empresa
- Automatice sus propios procesos para poder gestionar carteras de clientes más amplias y diversas sin necesidad de añadir personal.
- Aproveche las inversiones actuales haciendo que los documentos de clientes e inversiones sean visibles y accesibles mediante CRM y herramientas de colaboración.
- Reduzca riesgos con herramientas de cumplimiento normativo que le ayuden a dedicar menos tiempo a auditorías y evitar costosas sanciones por incumplimiento.
Los líderes de los servicios financieros avalan las ventajas de M-Files
Aproveche al máximo la información de sus clientes y gestiónela con eficiencia
Durante casi dos décadas, M-Files ha proporcionado soluciones de gestión de información y ha acumulado una amplia experiencia sobre las mejores prácticas específicas del sector. Nuestra solución de Gestión de la Información del Cliente (CIM, por sus siglas en inglés) abarca los procesos de negocio y la gobernanza de datos relacionados con la gestión de clientes, proyectos de clientes e información confidencial de clientes. Si bien nuestra solución tiene cimientos basados en las mejores prácticas, las soluciones finales siempre pueden adaptarse a los requisitos exclusivos de su empresa.
Optimice sus procesos y reduzca el riesgo de incumplimiento normativo
Impulse la productividad
Organice la información de los clientes para localizarla y reutilizarla rápidamente en diferentes contextos y roles.
Mejore calidad y consistencia
Apoye la entrega de compromisos a clientes con flujos de trabajo, plantillas de documentos y control de versiones.
Refuerce la confidencialidad de los clientes
Simplifique la gobernanza de datos confidenciales del cliente con permisos automatizados y controles de procesos integrados..
Mejore la satisfacción del cliente
Brinde una experiencia superior al cliente con un intercambio fluido de datos y un espacio de trabajo colaborativo.
Cómo las empresas exitosas de servicios financieros utilizan M-Files
Caso de éxito: Crowe Reino Unido
Descubra por qué Crowe eligió M-Files para obtener contenido totalmente conectado, experiencia de usuario intuitiva y automatización inteligente del flujo de trabajo.
Caso de éxito: Valeo Financial Advisors
Prepare a su empresa para el futuro facilitando el acceso seguro a documentos e información mientras minimiza riesgos con M-Files.
El impacto de M-Files
Hasta un 270% de retorno de inversión con un bajo costo inicial y una rápida obtención de valor.
Mejore el servicio al cliente
Cuando el personal encuentra rápidamente la información que necesita y trabaja con tareas automatizadas, puede tener interacciones más sólidas con los clientes.
Amplíe su cartera de clientes
Dedique más tiempo en lo que importa: captar nuevos negocios, desarrollar relaciones con clientes y aprovechar a los expertos de su empresa, gracias a que tiene al alcance la información correcta.
Reduzca riesgos empresariales
Dedique menos tiempo a verificar el cumplimiento normativo, y proteja datos confidenciales a través de controles de permisos basados en roles.
Genere confianza y satisfacción del cliente
Brinde a sus clientes una experiencia más atractiva con portales seguros que en tiempo real aumentan la transparencia y aceleran tiempos de respuesta.
Mejore la calidad de los entregables
Mejore la calidad del trabajo eliminando errores derivados del uso de datos incorrectos y enviando automáticamente las revisiones a los expertos de su empresa.
Implemente rápido y de forma sencilla
Póngase en marcha rápidamente para obtener un aumento inmediato de productividad sin tener que migrar datos.
Ver M-Files en acción
Ver para creer. Solicite una demostración para descubrir cómo beneficiarse con búsquedas simplificadas, flujos de trabajo automatizados, interfaces de usuario intuitivas e integraciones con aplicaciones y sistemas de archivos existentes.
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