Convierta a Salesforce en su única fuente de verdad

Conecte documentos clave con clientes, leads y oportunidades.

M-Files para Salesforce le permite gestionar sus documentos en la misma vista que sus clientes y otros datos empresariales, proporcionando una única vista para toda la información relevante.

M-Files para Salesforce eleva la experiencia del usuario para que cada tarea se realice sin esfuerzo

Mejore la precisión y reduzca las pérdidas de tiempo de su equipo de ventas al reunir todas sus tareas diarias en un único lugar, incluida la posibilidad de crear, almacenar, buscar y gestionar documentos.

Gestión de contratos

Gestione contratos, comenzando por su creación a partir de una plantilla y múltiples documentos, después pasando por las rondas de comentarios, hasta lograr su aprobación y almacenamiento.

Gestión de oportunidades

Utilice flujos de trabajo automatizados para generar documentos de propuesta con datos prellenados e impulse sus oportunidades a través de Salesforce con mayor rapidez.

Gestión de documentos

Facilite a sus empleados usar herramientas con las que ya están familiarizados. Ellos podrán gestionar sus documentos en todos los archivos conectados directamente desde la interfaz de usuario en Salesforce.

¿Cómo funciona M-Files para Salesforce?

Con M-Files, los equipos de ventas y servicios pueden organizar y gestionar documentos relacionados con los clientes, tales como propuestas, contratos, material de ventas, y luego etiquetarlos en Salesforce en registros relacionados, como Cuentas, Oportunidades, Contactos o Leads.

Proteja

Proteja la información confidencial y controle la visibilidad de la información.

Aproveche la IA

Aproveche la inteligencia artificial para descubrir, en medio del desorden, los datos críticos para la empresa.

Agregue flujos de trabajo

Añada flujos de trabajo sofisticados para automatizar el trabajo de oficina y mejorar el cumplimiento con la legislación y otras regulaciones.

Use plantillas

Benefíciese de plantillas ya preparadas y disponibles para varios casos de uso y sectores.