Revolucione su correduría de seguros con Knowledge Work Automation
Los clientes quieren rapidez, precisión y valor de sus corredores de seguros, pero satisfacer estas demandas con una experiencia digital sencilla es difícil en un mundo cada vez más complejo con mayores volúmenes de información compleja que procesar y gestionar.
Una experiencia superior para el cliente con la conformidad incorporada
Aporte rapidez, precisión y valor a los clientes y al mercado con la mejor gestión de la información.
Organice, almacene y comparta documentos de forma instantánea para que los corredores, suscriptores y equipos operativos puedan acceder a lo que necesitan con rapidez.
- Permita la gestión fluida de todo, desde los informes de ejecución de siniestros, las evaluaciones de riesgos o la información reglamentaria a los clientes, hasta la correspondencia con las compañías de riesgos.
- Organice fácilmente la información mediante la automatización o la función de arrastrar y soltar que ahorra tiempo en la búsqueda y el almacenamiento de documentos utilizando metadatos.
- Cree, procese y acceda a documentos importantes relacionados con clientes o compromisos en cualquier momento y lugar, y capture las necesidades de cobertura y cree presentaciones de mercado en cuestión de minutos.
Estandarice y automatice los procesos para ahorrar tiempo y conectar su empresa
- Mejore la eficacia de los procesos y la precisión de la información con flujos de trabajo documentales automatizados en las áreas de incorporación y renovación de clientes, suscripción, vinculación de pólizas y gestión de siniestros.
- Automatice los procesos de revisión y aprobación de solicitudes de seguros y propuestas de clientes, presentaciones de mercado o de suscripción, incorporación de clientes, evaluaciones de riesgos o cualquier otro tipo de documento.
- La creación de documentos, la colaboración interna/externa y los flujos de trabajo de aprobación y distribución se integran en los procesos de incorporación, renovación y suscripción, acelerando así la entrega a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Proteger la información de los clientes y la reputación de la empresa mediante controles de cumplimiento automatizados.
- Minimice el riesgo de pérdida de datos con controles automatizados de permisos de documentos adaptados a las funciones de los empleados, la fase de compromiso, las reglas empresariales definidas y/o las normas reglamentarias, garantizando que la información se mantenga confidencial, segura y conforme a la normativa. No vuelva a preocuparse de que se acceda o almacene información confidencial de forma incorrecta, lo que protegerá su marca y su reputación.
- Comparta y colabore de forma segura en documentos con audiencias externas, como clientes o aseguradoras de riesgos, para disponer de una "única fuente de verdad" sin necesidad de enviar contenidos por correo electrónico.
- Automatización del cumplimiento: cada acción realizada en M-Files queda registrada. La automatización de procesos ayuda a garantizar el cumplimiento de la normativa. Conserve los documentos con un control de acceso centralizado, independientemente de dónde se estén utilizando.
Mantenga a su empresa conectada en todas las fases del proyecto.
- Ayude a su empresa a acceder a contenidos en contexto y en movimiento con integraciones con las principales plataformas CRM , como Salesforce o Microsoft Dynamics 365. La API flexible y los servicios web de M-Files permiten integraciones a medida que satisfacen las necesidades de su empresa.
- Revisa, aprueba y firma documentos desde cualquier lugar en tiempo real con plataformas de firma electrónica integradas y coautoría con Microsoft 365.
- Encuentre, acceda y gestione todos los datos conectados, independientemente de su repositorio de almacenamiento, a través de las interfaces de usuario de Microsoft 365.
Una gestión eficaz proporciona acceso rápido a información esencial sobre clientes y transportistas, lo que facilita la toma de decisiones.
M-Files es la plataforma líder para automatizar los flujos de trabajo de sus proyectos y optimizar la eficiencia. Con M-Files, puede agilizar y optimizar el proceso de gestión de sus documentos, planos y archivos relacionados con la construcción, mejorar la productividad y acceder rápidamente a la información crítica. La innovadora arquitectura basada en metadatos, el motor de flujo de trabajo integrado y la inteligencia artificial avanzada de M-Files le permiten eliminar el caos de la información, mejorar la eficiencia de los procesos y automatizar la seguridad y el cumplimiento.
Trabaje de forma más inteligente con M-Files
Elimine el caos informativo y documental
Organizar los archivos para permitir una gestión documental fluida de todo, desde informes de tiradas perdidas, evaluaciones de riesgos, propuestas de clientes y presentaciones de aseguradores hasta planes de propuestas y correspondencia con clientes.
Automatizar procesos
Agilice los procesos estandarizados y mejore la precisión y la velocidad de entrega con flujos de trabajo de documentos automatizados en todas las fases de un encargo, incluidas la creación, la colaboración y la aprobación de documentos.
Mejorar la calidad y la coherencia
Simplifique la gestión de los datos confidenciales de los clientes con permisos automatizados y controles de procesos integrados.
Cómo utilizan M-Files las aseguradoras de éxito
Natsure
Vea cómo Natsure utiliza el sistema de gestión de documentos de M-Files para captar, incorporar y renovar clientes, garantizando un intercambio de información seguro y un cumplimiento automatizado.
Austbrokers Countrywide
Descubra cómo Austbrokers Countrywide gestiona las políticas y las normas reglamentarias con M-Files, garantizando el cumplimiento y permitiendo un servicio excepcional al cliente.
Casos prácticos para su sector
Gestión de la información del cliente
Consiga, incorpore y renueve clientes y cumpla sus promesas con una visión holística de clientes, procesos, políticas y servicios. Integre los datos maestros de su empresa e impulse procesos de negocio colaborativos de forma eficaz. Intercambie información con sus clientes de forma segura y automatice el cumplimiento.
Gestión de riesgos y cumplimiento
La gestión eficaz de las políticas y los procedimientos empresariales, así como de la legislación y las normas reguladoras del sector, es vital para las empresas que operan en sectores regulados como el de los seguros. La solución M-Files integra el cumplimiento de políticas y normativas en la creación de documentos y los flujos de trabajo, lo que garantiza que sus equipos puedan centrarse en ofrecer servicios a los clientes.
Gestión del conocimiento
Los seguros son un mercado muy complejo y dinámico, a menudo con una dependencia excesiva del conocimiento que está vinculada a expertos con mucha experiencia y conocimientos. Desbloquee esta experiencia con una plataforma de gestión del conocimiento que permita a más equipos y personas acceder fácilmente a conocimientos de alto valor y mejores prácticas para atender rápidamente las necesidades de los clientes.
Más de 5000 empresas de todo el mundo confían en nosotros
El impacto M-Files
Hasta un 294% de retorno de la inversión con un bajo coste de entrada inicial y una rápida rentabilización.
Ahorrar tiempo al personal
Mejora de la búsqueda de documentos e información en un 50%.
Reducir la pérdida de datos
Archivado de documentos más rápido en un 65%.
Disminución del trabajo manual
La eficacia del flujo de trabajo aumentó un 70%.
Reducir el riesgo empresarial
Dedique menos tiempo al seguimiento y la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las normas de seguridad y proteja los datos confidenciales mediante controles de permisos basados en funciones.
Mejora de la calidad de los productos
La calidad de los resultados aumenta cuando se eliminan los errores derivados del uso de datos incorrectos.
Aplicación más rápida y sencilla
Póngase en marcha rápidamente para obtener un aumento inmediato de la productividad sin tener que migrar los datos.
Vea M-Files en acción
Ver para creer. Programe una demostración para obtener más información sobre la búsqueda simplificada, los flujos de trabajo automáticos, las interfaces de usuario intuitivas y las integraciones incorporadas con aplicaciones y sistemas de archivos existentes.
Las aseguradoras respaldan las ventajas M-Files
"By using M-Files to incorporate these automated workflows into its operations, Austbrokers Countrywide has been able to make significant inroads towards achieving its goals of growing the business without adding staff members and focusing on high-value client interactions."
Dilip Rao
Manager at Austbrokers Countr ywide
“M-Files proved versatile and easy to use, as well as exceptionally customizable. The document management capability was excellent, and the solution also provided all the CRM-related functionality the team had originally pinpointed as being important."
Dilip Rao
Manager at Austbrokers Countr ywide
"M-Files really helped us drive security. You can implement security right down to the file level if needed. When someone without clearance searches for it, it simply doesn’t appear. It’s a really useful tool."
Manager of Technology and Information Security
Medical Insurance Provider