Transforme los servicios financieros con una plataforma documental basada en metadatos
Conecte hoy mismo su Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) a todas sus fuentes de datos, obtenga mejores resultados y lleve su negocio a nuevas cotas.
Aumente la cartera de clientes con eficacia y cumplimiento
Aumente los activos gestionados y su cuota de cartera mediante una gestión de la información de primera clase.
Facilite la búsqueda de información y automatice las tareas rutinarias
- Mejorar la calidad del trabajo, ya que los datos del registro maestro se aplican de forma coherente en todos los documentos empresariales y entregables a los clientes.
- Obtenga más de sistemas actuales como Salesforce y Teams con integración a la información más reciente de clientes e inversiones.
- Mejorar el servicio al cliente con un personal receptivo que siempre encuentra rápidamente los archivos, cuentas e informes adecuados.
- Gestionar las carteras de clientes a través de equipos cuando varios usuarios que trabajan desde cualquier lugar pueden acceder a datos comunes de idoneidad e inversión.
Reducir el riesgo empresarial y garantizar el cumplimiento de la normativa
- Reduzca los riesgos minimizando la introducción manual de datos y las decisiones de almacenamiento propensas a errores, al tiempo que mejora la seguridad y la auditabilidad.
- Evite las filtraciones de datos mediante controles que hagan que la información sólo sea visible para quienes tengan la función, el nivel y la imputación adecuados.
- Agilizar los ciclos de auditoría facilitando el acceso a la información y proporcionar pruebas de los procedimientos de supervisión adecuados.
- Automatice los controles para garantizar que los procesos de su empresa cumplen las normativas SEC y GDPR
Mejore el servicio al cliente con espacios de trabajo colaborativos
- Comparta con confianza entre los equipos de servicio, independientemente de dónde estén almacenados los documentos
- Aprovechar las oportunidades de inversión mediante la comunicación y la colaboración entre equipos y con los clientes en tiempo real.
- Implantar una "única fuente de verdad" garantizando que asesores y clientes trabajan a partir del documento correcto.
- Acelerar la incorporación de nuevos clientes o productos mediante la disponibilidad inmediata de documentos para su revisión, aprobación y firma entre la empresa y el cliente.
Obtenga una rentabilidad superior al 200% de la inversión de su empresa
- Automatice sus procesos exclusivos para poder gestionar una cartera de clientes más amplia y diversa sin necesidad de contratar más personal.
- Aprovechar las inversiones actuales haciendo visibles y accesibles los documentos de clientes e inversiones a través de CRM y herramientas de colaboración.
- Reduzca el riesgo con herramientas de cumplimiento que le permitan dedicar menos tiempo a las auditorías y evitar costosas sanciones con la SEC y el GDPR.
Saque el máximo partido a la información de sus clientes y gestiónela con eficacia.
Durante casi dos décadas, M-Files ha proporcionado soluciones de gestión de la información y ha acumulado una gran experiencia en torno a las mejores prácticas específicas del sector. Nuestra solución de gestión de la información de clientes abarca los procesos empresariales y el gobierno de datos relacionados con la gestión de clientes, compromisos de clientes e información confidencial de clientes. Aunque nuestra solución sienta las bases sobre la base de las mejores prácticas, las soluciones finales siempre pueden adaptarse a los requisitos exclusivos de su empresa.
Trabaje de forma más inteligente con M-Files
Aumentar la productividad
Organice la información de los clientes para descubrirla y reutilizarla rápidamente en diferentes contextos y funciones.
Mejorar la calidad y la coherencia
Apoyar la entrega del compromiso del cliente con flujos de trabajo, plantillas de documentos y control de versiones.
Hacer cumplir la confidencialidad de los clientes
Simplifique la gestión de los datos confidenciales de los clientes con permisos automatizados y controles de procesos integrados.
Mejorar la satisfacción del cliente
Proporcione una experiencia superior al cliente con un intercambio fluido de datos y un espacio de trabajo colaborativo.
Cómo utilizan el éxito las empresas de servicios financieros M-Files
Crowe UK
Descubra por qué Crowe UK decidió implantar M-Files para obtener contenidos totalmente conectados, una experiencia de usuario intuitiva y una automatización inteligente del flujo de trabajo.
Valeo Financial Advisors
Descubra cómo los asesores financieros de Valeo utilizan M-Files para gestionar los documentos de sus clientes, garantizando una colaboración sencilla y el control de versiones de todo el contenido.
Más de 5000 empresas de todo el mundo confían en nosotros
El impacto M-Files
Hasta un 294% de retorno de la inversión con un bajo coste de entrada inicial y una rápida rentabilización.
Mejorar el servicio al cliente
Cuando los miembros del equipo pueden encontrar rápidamente la información que necesitan y tienen sus tareas automatizadas, pueden crear interacciones más sólidas con los clientes.
Aumente su cartera de clientes
Dedique más tiempo a lo que marca la diferencia -la captación de nuevos negocios, las relaciones con los clientes, las reseñas de expertos- con los datos adecuados a su alcance.
Reducir los riesgos empresariales
Dedique menos tiempo al seguimiento y la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las normas de seguridad y proteja los datos confidenciales mediante controles de permisos basados en funciones.
Generar confianza y satisfacción del cliente
Ofrezca a los clientes una mejor experiencia de compromiso a través de portales seguros en tiempo real que aumentan la transparencia y aceleran la respuesta.
Mejora de la calidad de los productos
La calidad del trabajo aumenta cuando se eliminan los errores derivados del uso de datos incorrectos y las revisiones se dirigen automáticamente a los expertos de su empresa.
Aplicación más rápida y sencilla
Elimine las interrupciones de la migración de datos y sea más productivo más rápido en clics, no en código.
Recursos destacados
Vea M-Files en acción
Ver para creer. Programe una demostración para obtener más información sobre la búsqueda simplificada, los flujos de trabajo automáticos, las interfaces de usuario intuitivas y las integraciones incorporadas con aplicaciones y sistemas de archivos existentes.
Los líderes de los servicios financieros respaldan la ventaja de M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company